A Evertec espera concluir a compra da Sinqia no quarto trimestre, provavelmente em outubro, disse ao Valor o CEO da companhia, Mac Schuessler. A transação foi anunciada na noite de quinta-feira e ainda depende de aprovação dos acionistas. Nesta sexta-feira, as ações das duas empresas operam em alta.
Companhia latino-americana de processamento de pagamentos eletrônicos e tecnologia, a Evertec atua em 26 países, mas tem uma presença ainda muito pouco representativa no Brasil.
Com a aquisição, a empresa espera entrar com seus produtos de pagamentos no país e também levar softwares da brasileira para outros mercados da América Latina. “A Sinqia é uma companhia muito bem gerida, com ótimos produtos e administração, que tem um histórico longo”, diz Schuessler. O fato de a empresa já ter capital aberto também chamou atenção da Evertec, diz o executivo.
A Sinqia fornece softwares para os setores de bancos, consórcios, fundos de pensão e gestoras de recursos. Há ainda uma frente de serviços que abarca áreas como consultoria. A companhia, que abriu capital em 2013, tem uma estratégia intensa de M&As e já adquiriu 24 empresas desde a sua criação.
A Evertec, por sua vez, já fez seis aquisições. No início do ano, anunciou a compra da paySmart, fintech brasileira que permite que outras empresas ofereçam produtos financeiros. Sediada em Porto Rico, a Evertec é listada na bolsa de Nova York (Nyse).
Em comunicado, Schuessler afirmou que a combinação de balanço forte, fluxo de caixa previsível e conhecimento da região permitirá que a empresa cresça significativamente no Brasil. Disse ainda que a parceria com a Sinqia permitirá que a companhia se posicione como uma fintech líder na América Latina.
No acordo divulgado ontem, as partes concordaram com a incorporação de 100% das ações da Sinqia pela Evertec em um negócio que deve movimentar até R$ 2,4 bilhões.
A operação está sujeita à aprovação dos acionistas da Sinqia. Depende ainda de obtenção de “waiver” (licença) dos titulares da 2ª e da 3ª emissão de debêntures e do registro dos BDRs Nivel I patrocinados pela Evertec junto à CVM e para negociação na B3.
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